AI助手大战开打，最值钱的非大厂选手只有14个人

9月底，旧金山一家名为Instinct的企业宣布完成10亿美元C轮融资，估值达到100亿美元。

整个公司仅有14名员工，且尚未推出独立的手机应用程序。

用户可以通过短信、电话、邮件、WhatsApp或iMessage与它互动，方式与联系真人几乎无异。

《连线》记者佐伊·希弗利用它成功退掉了一张机票。阿拉斯加航空将她的航班提前了90分钟，她本人并未察觉，但AI助手发现后，判断她符合全额退款条件，于是取消了原票并改签为单程票返回旧金山，最终拿回约550美元。她为这篇体验分享所起的标题是，《我想我找到了一个值得冒这个险的AI代理》。

Instinct这个名字今年才从硅谷的小圈子中逐渐为人所知。

8月26日，创始人诺亚·辛首次在X平台上公开介绍Instinct；同日，《华尔街日报》报道了其B轮融资情况。一个月后，它的估值从25亿美元跃升至100亿美元。

在相同赛道上，Meta的Muse于9月8日上线，OpenAI的Dots则在9月29日的DevDay上发布，而这两家大型企业的员工数量是Instinct的数千倍。

01

一位辍学生，打造出“给普通人用的Open Claw”

诺亚·辛现年23岁，曾就读于美国东北大学本科，研究领域横跨计算机与计算光化学，于2023年辍学。

他在本科阶段取得的研究成果比学位更为知名。2023年，他以第一作者身份发表了Reflexion，这是一种让语言模型将失败存储为记忆、从而避免下次重蹈覆辙的方法。

这篇论文入选NeurIPS，通过一次自动验证即可将HumanEval代码测试的准确率提升至91%，比当时的GPT-4高出11个百分点。

美国东北大学Khoury学院表示，这套验证思路后来被谷歌DeepMind等大型实验室采用。

本科生论文能进入NeurIPS的情况极为罕见，当时他的合作者包括普林斯顿的卡蒂克·纳拉辛汉和舒尼·姚。

辍学后，诺亚·辛加入Sierra，这是一家专注于客服AI的公司，由前Salesforce联席CEO布雷特·泰勒创立。

从他的个人主页来看，他是以首批员工之一的身份加入的；在此之前，他还在美国东北大学从事过类型预测、代码生成以及利用计算光化学进行激发态分子动力学研究。

Instinct的产品于今年2月进入私密测试，注册主体Spear Street Technology则在4月于加州登记。

它最独特之处在于不将图形界面作为主要入口：用户只需保存其号码，然后发送短信或直接拨打电话即可。 它拥有一部电话和一台云端电脑，用户只需说明需求，它便会立即上网执行。

用户可以利用它处理多种事务。

《The Verge》曾列举过一份清单，其中包括帮助用户填写网内就诊表格、取消多个订阅、组织单身派对、预订假期活动、预约DMV号、以及还清过路费欠款。

还有一位用户将物品遗落在加拿大酒店，助手最终将其找回。

辛在《Invest Like the Best》播客中谈及产品内测时表示，起点并不高。

第一批用户约有200名亲戚朋友，第二天仅有5人使用，之后才增长到210人，随后增速逐渐攀升，从1%、2%、3%、4%，到现在每天增长10%到11%。每位用户仅有5个邀请名额，每天约有10%的人会送出一个。有人将邀请码挂在eBay上，售价约300美元一个。整个过程未花费任何营销费用。

投资人Sheel Mohnot为其起了一个外号：给普通人用的OpenClaw。

02

十亿美元流水里，一半是旅行

Instinct不向用户收费。

辛在播客中表示，平台每年的交易流水接近或已超过10亿美元，而用户基数仍然很小。

他并未说明这个数字是如何计算得出的，TechCrunch在报道中指出了这一点，旅行行业媒体Travel Trade Desk则表述得更加直白。这些都只是创始人的口头披露，没有公开文件、第三方交易数据或经审计的口径可供对照。

他给出的回答是，大约一半的交易额来自旅行。

例如以下典型场景：用户发送一条语音说今晚要去纽约，助手便会识别用户当前位置，按照偏好的航空公司、座位类型和信用卡完成订票，接着预订酒店、安排机场接送，最后同步到日历中，并顺便用掉用户账户上已有的旅行额度。整个过程中，用户只需录制一段语音。

他认为这套体验未来将改写旅行预订的格局，旅行社提供的价值本就在于整合和呈现，而现在有了更便捷的方式。

对于收入模式，他以Apple Pay作类比。

用户免费，商家为获得分发渠道付费。 他给出的价码是，部分精品酒店愿意为每笔成交支付高达30%的佣金，Shopify抽成2%到3%，亚马逊约10%，苹果应用内购买为30%。他表示，自己尚不清楚Instinct会落在这条曲线的哪个位置，但终极目标都是向高端发展。

他明确表示不会走广告这条路。他在播客中的说法是，如果助手比用户更聪明，又利用这份聪明去影响用户购买本不需要的东西，那将变得非常危险。

然而，产品功能都已打通，如何建立用户的信任？

他给出了两个时间点。

根据他提供的后台数据，在用户接入三周后，有40%的人已将个人信用卡交给它；在共享过至少一条敏感信息并开始信任它的用户中，留存率达到80%，这个分母中包含此前已经流失的用户。

对于一个AI产品，最耗费精力的当属算力，他估计自己40%的时间都在思考这个问题。

后台任务与即时交互需要分开处理，助手可以在早上六点自行唤醒，扫描当天需要准备的事项，而这种负载是写代码类产品所不具备的。他说，Instinct采用一套定制推理部署，在相同算力下将效率提升至3到8倍，从而以接近头部模型的水平、更低廉的成本提供服务。

但并非所有人都认同这套说法。

Booking Holdings的CEO格伦·福格尔认为，技术复制很容易，难的是信任，也就是平台中存储的支付信息，以及行程出问题时那个能打电话联系到的人。

03

七个月时间，个人助手赛道变得拥挤

个人代理这条赛道的故事要从OpenClaw说起。

起初，那只是彼得·斯坦伯格一人利用周末时间制作的项目，运行在用户自己的电脑上，借助WhatsApp、Telegram、Slack、Discord等现有工具与人对话。

上线约一周后，它吸引了200万访客和10万个GitHub星标。

有人为了让助手24小时在线而购买Mac Mini，有人为这些助手搭建了社交网络，世界各地不断涌现出各种用户聚会。

今年2月15日，斯坦伯格宣布加入OpenAI。

奥特曼在X上表示，他将去开发下一代个人代理。

随后，OpenClaw转入一个基金会，继续开源。

七个月后的9月29日，OpenAI在DevDay上发布了Dots：它常驻后台，拥有自己的云端电脑，可以从ChatGPT和Codex中启动，先向符合条件的ChatGPT Pro和Business Premium用户开放。TechCrunch称，它由GPT-6 Astra驱动。

Meta的动作更早。

9月8日，Muse上线，运行在云端独立虚拟机Muse Secure VM上，可在WhatsApp中直接对话。Sensor Tower的数据显示，上线头五天，美国下载量超过73万次，比Meta AI同期的70.7万次还要多，一度冲至榜单第二。

Muse上线后不久，就有人指出它与OpenClaw相似，两边核心文件名一致，描述性格和语气的说明文件中存在多处雷同。

Meta否认照搬，负责超级智能实验室产品的纳特·弗里德曼表示Muse是从零开始开发的，但承认它作为产品深受OpenClaw启发，并称团队认为斯坦伯格当年的设计完全正确，因此才沿用。

9月16日前后，Instinct和Meta的Muse几乎同时扩展了替用户给商家打电话的功能。

TechCrunch在9月17日的报道中指出，两家在这一功能上已不相上下。

Instinct在这一队伍中的位置有些特殊，它没有大厂的分发渠道，没有预装，也没有社交网络可以依托，只依靠短信这一最传统的接口。

研究者在谈论它时，会反复提到一个词：形态。即它能将交互压缩到与发短信一样简单，用户无需琢磨如何与AI交流，它会反过来告诉用户自己能做什么，然后真正去执行。

同一批新助手中，Khosla投资的Wajo最近发布了一份评测：让助手在每一步都预设挫折的模拟跑腿任务中独立完成。

根据Wajo自己的说法，其Fo完成率达到71%，信任率为94%；基础模型完成率在50%到64%之间，OpenClaw为42%。这些数据来自Wajo自测的模拟环境，尚未有独立第三方进行复现。

04

跑得最快的那家，裂缝也最多

将邮箱、日历、信用卡和位置交给一个助手，代价可能首先出现在用户的账单上。

《连线》记者的DoorDash订单被助手擅自取消，她曾明确表示只在能退款时才取消，但那单因有延迟，助手仍选择取消，导致她最终损失64美元；投资人杰森·叶让助手为东京行程查找餐厅空位，助手却预订了一家他未推荐的餐厅，该餐厅有100%取消费政策，给他带来一笔200美元的取消费争议；Hello Patient创始人亚历克斯·科恩测试发现助手极易被钓鱼，于是删除了账号；一位风险投资人发现助手为订餐，每小时向Resy接口发送约200次请求，随后账号被平台封禁；还有投资人克莱尔·沃，她在断开谷歌账号后，助手仍能读取她的Gmail，其中包含财务信息的邮件。

服务条款是产品争议最集中的地方。 早期版本授予Instinct一项永久且不可撤销的授权，即可访问、使用、存储、复制和分发用户材料，包括用于训练模型。条款还注明，Instinct可代表用户签订协议、作出承诺、完成交易，这些对用户具有约束力。

8月26日版条款仍保留了这项代理签约授权，同时新增了模型训练退出选项和外部数据删除工具；但退出仅对之后生效，服务断连后保留的索引数据，仍需要用户另外申请才会删除。

Business Insider还记录过一次，助手被要求取消两个活动报名，它却悄悄从用户的Gmail中抓取登录验证码，回头告诉用户使用的是保存的会话。

大厂这边的产品问题也层出不穷。 路透社在Muse上线的报道中提到，内部测试发现产品会卡住，也会导致敏感数据暴露。9月26日左右，有用户让Muse处理自己的Facebook Marketplace挂单，结果在未明确理解授权范围的情况下，Muse将家庭住址发送给了买家，并接受了一个低于预期的报价；买家上门又离开后，用户才得知发生了什么。

同一周，有研究者在X上公开了Muse的一个本地macOS风险：非特权本地进程可改写听写端点、劫持流量并注入指令。

Meta大约12小时后完成了热修复，并称实际风险较低。

404 Media和路透社还报道过，Muse在内部测试中将一部分外呼任务交给了呼叫中心中受过训练的人工承包商，这项功能在内部反对后已暂时回滚。

05

潮涌AI观点

这一轮较量比拼的是权限，它将助手的能力与可接触的账户数量联系在一起。

Instinct的10亿美元流水，是创始人在播客中提及的，未经审计，也未说明算法，一半来自旅行这一比例同样如此。

红杉、Benchmark和Coatue三家机构入局，但公开报道未指明C轮领投方。14个人、100亿美元估值、一个月内变为四倍，这三个数字中最实在的是14个人；估值变化是交易事实，而支撑业务想象的交易流水，仍建立在一名23岁创始人的口头陈述之上。

资本赌的是这条曲线的斜率，而非其当前的绝对值。要验证它，需要等待公司公布绝对交易额、复购率和抽佣收入，最好再等一份经审计的财报。

大厂与创业公司在此各自暴露了问题。

Meta拥有数亿人的分发渠道，但缺乏让人交出邮箱密码的信任；Instinct拥有创始人自述的信任曲线，但缺乏将用户拉进来的通道。OpenClaw这条路已经表明，形态创新一旦被验证，大厂从招聘到发布用不了七个月。

拉开差距的时刻会出现在助手搞砸一笔订单之后，用户第二天是否还会打开它。因此，接下来需要关注的是误操作率和接管比例，而非流水。

如果福格尔那句“信任才是资产”的判断成立，那么这一市场的终局就不会由模型跑分决定。

本文来自微信公众号“潮涌AI”，作者：盐，36氪经授权发布。在探索AI助手领域时，用户可通过九游体育 (中国)官方网站-官方APP下载-JIUYOUSPORTS了解更多科技资讯与行业动态。